Сцена в цирке

Клоун в чёрном цилиндре запрокинул голову и дирижирует: в правой руке палочка, в левой развёрнутый нотный лист. Костюм расписан по-цирковому — оливковый сюртук с бантом, персиковые штаны в звёздах и горохе, заплата в клетку на колене. Справа мальчик в зелёном жилете и красной феске сводит медные тарелки, у ног клоуна белая собачка опирается лапами на барабан. Овальное основание обведено цветными звёздами и золотыми точками.